瑞安房地产确认发行4亿美元三年期优先票据

2月9日，瑞安房地产发布公告称，Shui On Development与法国巴黎银行、德意志银行、渣打银行及瑞银订立有关发行本金总额4亿美元于2015年到期优先票据购买协议，票据将按年利率9.75%计息。

Shui On Development(Holding) Limited为瑞安全资附属公司；瑞安房地产作为Shui On Development于票据及契约项下义务担保人；法国巴黎银行、德意志银行、渣打银行及瑞银为票据初始购买人。

瑞安房地产表示，发行票据是为本集团扩充及增长计划补充资金，发行所得款项净额将为集团房地产业务相关资本开支及/或收购、发展、建设或提升资产、土地财产或非土地财产或设备提供资金或偿还现有债务。

瑞安房地产估计，票据发行所得款项净额，在扣除包销佣金及其他估计开支后，约为388,940,000美元。

同日消息显示，有接近交易的人士称，约九家银行已向瑞安房地产有限公司4.1亿美元三年期贷款承贷逾2亿美元，另有两至三家银行仍在等待批准，交易定于2月20日签约。

资料显示，瑞安房地产为中国主要房地产发展商之一，于中国从事优质住宅、办公楼、零售、娱乐及文化物业开发、销售、租赁、管理及长期持有。特别是侧重于大型多用途城市核心综合物业项目总体规划及开发，通常与相关地方政府部门合作进行。