首旅集团拟发行25亿元中票用于偿还借款或信用债券

掌来源：房掌柜整理 苏州房掌柜 2022-11-22 10:56:17

[摘要]11月21日，全国银行间市场交易商协会公开了北京首都旅游集团有限责任公司关于发行2022年度第五期中期票据的注册文件。

11月21日，全国银行间市场交易商协会公开了北京首都旅游集团有限责任公司关于发行2022年度第五期中期票据的注册文件。

据了解，本期债券发行规模25亿元，期限3+N（3）年期，前3个计息年度的票面利率将通过集中簿记建档、集中配售方式确定，在前3个计息年度内保持不变。第3个计息年度末为首个票面利率重置日，自第4个计息年度起，每3年重置一次票面利率。

截至募集说明书签署日，发行人及下属子公司待偿还中期票据276.00亿元、公司债20.00亿元、企业债60.00亿元、超短期融资券31.00亿元，资产支持票据20.00亿元。

据了解，本期债券募集资金拟用于偿还首旅集团本部及下属子公司的各类金融机构借款或信用债券，增加公司直接融资规模，优化公司融资结构，降低公司融资成本。

债券的主承销商为中信建投证券股份有限公司，联席主承销商为上海银行股份有限公司，发行人主体的信用登记为AAA，本期中票无评级。

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责任编辑：李媛

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