方兴地产欲发行5亿美元票据预计3月20日将上市买卖

来源：观点地产网苏州房掌柜 2014-03-20 08:49:50

[摘要]3月19日，方兴地产(中国)有限公司发布公告称，该公司全资附属公司方兴光耀有限公司发行5亿美元于2019年到期年息5.75%的担保票据，预期票据的上市及买卖将于二零一四年三月二十日生效。此前3月12日，方兴地产及 ...

　　3月19日，方兴地产(中国)有限公司发布公告称，该公司全资附属公司方兴光耀有限公司发行5亿美元于2019年到期年息5.75%的担保票据，预期票据的上市及买卖将于二零一四年三月二十日生效。

　　此前3月12日，方兴地产及方兴光耀与苏格兰皇家银行有限公司、星展银行有限公司、德意志银行新加坡分行、高盛(亚洲)有限责任公司、香港上海汇丰银行有限公司就票据发行本金总额为5亿美元的票据订立购买协议。

　　该笔票据的年利率为5.75%，发售价将为票据本金额的100%，并且该票据除非提前赎回，否则将于2019年3月19日到期。票据发行的估计所得款项净额(经扣除承销佣金及其他估计开支后)约为4.99亿美元。

　　方兴地产方面表示，计划将票据所得款项用作尚未偿还债项的再融资、营运资金及其他一般公司用途。并且，公司将向每名票据持有人全面及无条件担保，将根据有关票据及契约的条款如期准时支付该等票据的本金及利息。

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责任编辑：王艳娥

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