碧桂园撬动逾108亿低成本融资 净利升至7年前的2.5倍

　　60亿元公司债获批

　　昨天，碧桂园控股发布公告称，中国证券监督管理委员会已批准增城市碧桂园物业发展有限公司(为碧桂园控股的全资附属公司)有关建议向合资格投资者分批发行上限为人民币60亿元的国内公司债券。国内债券将于上海证券交易所上市。

　　上述发行人计划于2015年第三季度发行本金额不超过人民币30亿元的首批国内债券。广发证券股份有限公司、安信证券股份有限公司及平安证券有限责任公司获委任为建议发行的联合主承销商。

　　净利润升至7年前的2.5倍

　　碧桂园控股是2007年在香港上市的内房股企业，2014年销售超人民币1288亿元，纳税超人民币120亿元。碧桂园控股今年的销售目标为人民币1350亿元，上半年已完成人民币544.7亿元。

　　莫斌说，碧桂园控股董事局主席杨国强是中国房地产行业低调的传奇人物。从1984年创业以来，杨国强带领公司在中国经济发展和城镇化的浪潮中，从一个广东民营乡镇企业，发展成为一个全产业链跨国集团。他白手兴家，靠的是一步步、脚踏实地的经营，靠的是不懈的创新和精益求精的精神。

　　“2007在香港上市以来，我们更是得到了国际资本市场的支持，并在资本市场的浮沉中不断学习和历练。”莫斌说。

　　去年，碧桂园控股的净利润达到人民币106亿元，是2007年人民币42亿元的2.5倍之多。同时，企业管治水平和风险控制能力也取得了长足的进步。如今，碧桂园控股已经成长为一家高度职业化的跨国集团。

　　林景臻认为，当前，碧桂园集团策略性挑选及拓展全国高增长地区的物业项目，并进军包括马来西亚及澳大利亚等地的海外市场。集团凭借独特的竞争优势，配合国家宏观策略，以快速开发和卓越的项目执行力，已发展成为具有领先地位及品牌知名度高的大型房地产开发商。

　　险企抄底入股

　　为跻身蓝筹，获得投资级信用评级，碧桂园控股一直积极寻求多元化的融资渠道，持续提升整体财务状况。

　　去年12月，碧桂园控股已成功发行一笔港元、美元双币种相当于 45 亿港元的俱乐部贷款，为中国内房企首次海外发行银团贷款中规模最大的一笔。今年4月1日，碧桂园控股宣布引进中国平安人寿的战略投资约港币63亿元。

　　近年来，国际信用评级机构不断肯定碧桂园控股稳健经营的财务策略。日前穆迪将碧桂园控股信用评级由Ba2调升至Ba1，离其投资级仅一步之遥。这是继今年初惠誉调升碧桂园控股评级展望至BB+(正面)之后，碧桂园控股在提升信用评级上的又一大突破。此次调升评级后，碧桂园控股成为国际信用评级最高的中国民营住宅开发商。

　　碧桂园控股方面称，再次成功获得银团贷款可以进一步降低融资成本，使其更加接近投资级信用评级。

　　国内权威证券媒体近日发文称，房地产白银时代的“春天”还在延续，当前房企市值还处于低估阶段，所以险企大鳄纷纷投资地产股。