新城控股10月24日披露,近期,该公司成功发行2017年度第一期资产支持票据21亿元。据悉,这是继REITs、境外美元债之后,新城在创新融资渠道领域内的又一成果。
据了解,新城控股该次发行的2017年度第一期资产支持票据(ABN)由中信银行、中信证券联合承销。其中,票据优先级档评级全部为AAA级,优先A级票面利率为5.38%,优先B级票面利率6.2%。截止目前,该公司2017首期资产支持票据共发行21亿,并获得超额认购。
观点地产新媒体了解到,ABN(AssetBackedMedium-termNotes),也就是资产支持票据,本质与ABS(资产证券化)一样,是指将银行贷款、企业应收账款等有可预期稳定现金流的资产打包成资产池后向投资者发行债券的一种融资工具。有所不同的,REITs是在交易所审核公开发行,而ABN只是在银行间交易协会进行审核后,向非公开定向投资者募集资金。
新城控股称,此举不仅有利于自身优化资本结构、拓宽融资渠道、降低融资成本和风险、提升企业声誉,同时,也是国内商业地产领域的一项重要金融创新,是行业内一次积极、有意义的尝试。
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