恒大再发10亿美元优先票据 2024年到期年利率9.50%

　　3月24日，中国恒大集团发布公告，建议就本金总额最多达10亿美元、年利率9.50%的2024年到期的美元优先票据进行国际发售。

　　观点地产新媒体查阅公告，恒大称建议票据发行的主要原因是对集团现有债务再融资。

　　建议票据的条款（包括票据的本金总额及发售价）将由中信银行（国际）、招商证券（香港）及海通国际（作为联席牵头经办人及联席账簿管理人）透过询价圈购方式厘定。建议票据发行的完成将视乎市况及投资者兴趣而定。在落实票据条款后，恒大、中信银行、招商证券及海通国际将签订都买协议。

　　报告续称，公司将寻求票据于新交所上市。公司已收到新交所原则上批准票据于新交所上市及挂牌。

　　票据并无亦将不会根据美国证券法或美国任何州或其他司法权区的证券法登记，且不可于美国境内提呈或出售，惟根据豁免遵守美国证券法及美国任何适用州或当地证券法注册规定或处于毋须遵守有关注册规定的交易的情况除外。票据概不会于香港向公众人士提呈发售。

　　此前3月17日深夜，中国恒大集团曾发布公告宣布，发行5亿美元2020年到期的7.0%优先票据及发行10亿美元2022年到期的8.25%优先票据。

　　彼时恒大集团宣布，于2017年3月17日，公司与（其中包括）瑞士信贷、招商证券（香港）及海通国际就发行(i)5亿美元2020年到期的7.0%优先票据；及(ii)10亿美元2022年到期的8.25%优先票据。

　　票据的发行价将为票据的全部本金额及所得款项总额将为15亿美元，而公司拟将有关款项用于为集团的现有债务进行再融资。