远洋集团将3个商业物业资产证券化 募资32亿元

远洋集团（03377.HK）13日晚间发布公告称，成功发行“中联前海开源-远洋集团一号资产支持专项计划”， 规模为32.03亿元，期限不超过5年，产品优先级分为A1、A2两档，A1档发行利率5.5%、A2档发行利率6.0%。

据公告内容，该项ABS计划的基础资产为位于北京的远洋未来广场、远洋山水未来汇及位于天津的远洋未来广场（包括配套附属设施）。

产品由远洋集团作为原始权益人，中联前源不动产基金作为总协调人、财务顾问及基金管理人，远洋资本担任产品投资顾问，前海开源担任计划管理人，光大证券担任联席销售机构。

业内人士表示，在国内公募REITs尚未开放的背景下，该项类REITs产品机制创新，为未来全面参与公募REITs奠定良好基础。在产品机制设计方面，此次ABS计划重点对次级投资人结构、产品决策机制、资产运营管理模式等方面做了创新安排，从强化产品权益属性的角度进行了机制探索。

远洋集团在公告中披露，此项ABS计划为其所建设的投资物业提供了资本退出渠道，资产将得以盘活，而其现金流及估值也将得以提升，出售事项产生的现金流也能够进一步支持集团的主营业务发展。

据悉，截至目前，远洋持有性物业规模已达到360万平方米，基于远洋集团明确的持有经营性物业战略，随着投资物业体量的不断扩大，远洋集团正在形成和建立针对商业地产的“投资、运营、增值、退出”的闭合资本运作模式。未来，远洋集团将不断深入推进“商业地产+REITs”的业务模式升级，持续发行一系列以优质投资物业作为基础资产的REITs产品。

（来源：人民网 孔海丽）