上市进行时 华金国际资本7.34亿收购华发物业母公司

12月20日，华金国际资本控股有限公司发布公告称，于2019年12月20日，公司与香港华发订立资产转让协议及，与香港华发及和辉（目标公司）订立买卖协议，据此，公司同意收购而香港华发同意出售销售股份，代价为7.34亿元，将以现金偿付。

观点地产新媒体了解到，目标公司和辉由香港华发投资有限公司全资拥有，于2000年3月6日在香港注册成立，主要于内地市场提供物业管理服务及相关增值服务。根据独立估值师对目标公司于2019年6月30日的全部股权进行初步估值，约为8.06亿元。

而华金国际资本拟使用其内部资源及银行借贷支付代价。于本公告日期，已取得充足财务资源以足额支付代价。

于完成后，目标公司将成为华金国际资本的全资附属公司。此外，华金国际资本与香港华发可于完成日期前任何时间书面同意在完成前终止买卖协议。

据悉，珠海华发于2014年透过其间接全资附属公司铧金投资收购华金国际资本控股权益，故华金国际资本的36.88%权益由珠海华发间接控制。

为促进收购事项，已进行有关华发物业管理集团的重组。于重组时，和辉及北京九郡均为投资控股公司，并无业务营运，而北京九郡为和辉全资附属公司。

重组已于2019年6月26日完成，而华发物业管理于重组后，成为北京九郡的全资附属公司及华发电梯成为华发物业管理的全资附属公司。此外，华发仲量联行成立于2019年9月2日，分别由华发物业管理及北京仲量联行物业管理服务有限公司拥有60%及40%权益。

这也意味着，此次收购的目标集团为华发物业管理集团，由华发物业管理、其两间全资附属公司（华发市政综合服务及华发电梯）及其拥有60%权益的合营企业华发仲量联行组成。华发物业管理主要于中国从事提供物业管理服务及相关增值服务。于本公告日期，华发仲量联行并无任何业务营运。

华发物业管理集团于中国提供物业管理覆盖中国9个省市及自治区的16个城市的物业组合，于2019年6月30日的合约总建筑面积约21,400,000平方米。于2019年6月30日，华发物业管理集团向133项物业提供物业管理服务及增值服务，总收费建筑面积达约12,700,000平方米，并为珠海两个工业园区提供支援服务。

此外，公告还披露了于2019年12月20日，华发物业管理与珠海华发订立框架协议，据此，于完成后华发物业管理将向珠海华发集团提供物业管理服务及就目标集团的营运自珠海华发集团采购产品及服务。

由于珠海华发为华金国际资本的间接控股股东，于华金国际资本已发行股本总额中拥有约36.88%权益，故珠海华发为华金国际资本的关连人士。因此，订立物业管理服务合作框架协议及采购合作框架协议各自构成华金国际资本的持续关连交易。

华发物业管理自1985年起一直向珠海华发提供物业管理服务。鉴于华发物业管理与珠海华发集团的长期关系，本集团拟于完成落实后继续透过华发物业管理向珠海华发集团提供物业管理服务。

据悉，华金国际资本将召开并举行股东特别大会，以供独立股东考虑及酌情批准收购事项及物业管理服务合作框架协议。

来源：观点地产网