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绿城拟发行15亿元公司债券 利率询价最低3.6%

苏州房地产网-房掌柜 2019-11-27 09:09:34来源:观点地产网 
[摘要]​11月26日,上交所信息显示,绿城房地产集团有限公司将公开发行2019年公司债券(第一期),发行规模为不超过15亿元。

11月26日,上交所信息显示,绿城房地产集团有限公司将公开发行2019年公司债券(第一期),发行规模为不超过15亿元(含15亿元)。

材料显示,绿城公开发行不超过人民币45亿元公司债券(以下简称“本次债券”)此前已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1471号文核准。

2019年公司债券(第一期)(简称“本期债券”)为本次债券项下的第一期发行。本期债券分为两个品种,品种一期限为5年期,附第3年末投资者回售选择权和发行人票面利率调整选择权;品种二为7年期,附第5年末投资者回售选择权和发行人票面利率调整选择权。

本期债券品种一的票面利率询价区间为3.60%-4.40%,品种二的票面利率询价区间为4.00%-5.00%,票面利率由发行人和主承销商通过市场询价协商确定。

发行人和联席主承销商将于2019年11月27日(T-1日)向网下投资者进行利率询价,并根据询价结果确定本期债券的最终票面利率,债券的起息日为2019年11月29日。

据观点地产新媒体了解,11月12日,绿城中国已向港交所提出申请,批准将发行于2020年到期本金总额为6亿美元的4.55%优先票据。


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责任编辑:潘龙俊

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