据掌柜财经不完全统计,近期包括时代中国、新希望在内的5家房企公布了融资计划。
时代中国2亿美元优先票据将上市买卖 票面利率6%
5月6日,时代中国控股有限公司发布公告称,发行2021年到期的2亿美元优先票据,票面利率6.0%,票据的上市及买卖预期将于5月7日生效。
据悉,该期美元优先票据发行规模2亿美元,将于2021年到期,票面利率6.0%,联席全球协调人、联席牵头经办人兼联席账簿管理人为巴克莱高盛(亚洲)有限责任公司、国泰君安国际、瑞银,联席牵头经办人兼联席账簿管理人为兴证国际、建银国际。
时代中国截至2020年4月30日止四个月的累计合同销售(连合营项目销售)金额约为170.86亿元,按年减少10.8%,签约建筑面积约为125.3万平方米。
新鸿基地产拟发行10年期美元票据票据
5月6日,新鸿基地产发展有限公司拟发行Reg S、10年期、固定利率的高级无抵押美元票据。
据悉,该债券发行人为Sun Hung Kai Properties (Capital Market) Limited,担保人为新鸿基地产发展有限公司,发行格式为Reg S、归属于发行人的中期票据计划项下,状态为固定利率、高级无抵押,期限10年期,利率在T+210 bps,规模以美元为基准。
此外,募集资金用途作为一般公司用途,将在香港交易所上市,联席账簿管理人及联席牵头经办人为中国银行、花旗集团、星展银行、汇丰银行。
恒隆地产披露40亿美元中期票据发行计划 期限12个月
5月6日,恒隆地产有限公司公告,披露一个票据发行计划。该票据计划拟发行金额为40亿美元的中期票据,发行期限为12个月。而筹资用途未获公布。
据了解,票据发行计划的申请已于近日获港交所核准。同时,票据发行计划预计将于2020年5月7日生效。
另悉,恒隆地产上一次公开的融资活动是去年12月,该公司与华侨银行香港分行签订额度为10亿港元的绿色贷款融资,用于为中国内地商业地产发展项目的融资。
新希望拟发行100亿公司债 首期发行不超30亿元
上交所5月6日披露,新希望集团有限公司拟发行2020年公司债券,性质为小公募,规模100亿元,计划分期发行,首期发行不超过30亿元(含30亿元),用于偿还公司有息债务、对外投资和补充流动资金。
募集说明书指出,本次债券期限不超过10年(含10年),可以为单一期限品种,也可以为多种期限的混合品种;按面值100元/张平价发行,票面利率待定。
其中,牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人为浙商证券股份有限公司,联席主承销商为中信建投证券股份有限公司、光大证券股份有限公司。
资料显示,2017至2019年,新希望集团营业收入分别为711.30亿元、707.15亿元和851.72亿元,净利润分别为52.24亿元、53.07亿元、74.95亿元;总资产分别为1173.68亿元、943.03亿元、1207.3亿元,总负债743.18亿元、501.79亿元、681.5亿元,归属于母公司所有者权益分别为220.69亿元、251.52亿元、295.41亿元。
远洋资本拟发行18亿公司债 用于非上市创新创业公司股权投资等
上交所5月6日披露,远洋资本有限公司拟发行2020年公开发行创新创业公司债券,规模18亿元,性质为小公募,用于直投或者设立基金投向种子期、初创期、成长期的非上市创新创业公司股权以及补充营运资金。
募集说明书中指出,该债券将按面值100元/张平价发行;期限不超过10年(含10年),可以为单一期限品种,也可以为多种期限的混合品种;发行对象为专业投资者,不向公司股东优先配售。
其中,牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人为中国国际金融股份有限公司,联席主承销商为国信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司。
公开资料显示,远洋资本成立于2017年6月,注册地址位于北京市房山区长沟镇金元大街1号北京基金小镇大厦A座201,注册资本12亿元,实收资本10.35亿元。2017-2019年,远洋资本合并口径营业收入分别为6.04亿元、8.04亿元、12.45亿元,投资收益分别为3.8亿元、4.7亿元、8.1亿元,归属于母公司所有者的净利润分别为5.3亿元、2.1亿元、4.1亿元,资产负债率分别为93.01%、91.78%、45.05%。
截至2019年末,远洋资本累计投资项目达226个,投资金额1406.79亿元;期末在管项目156个,在管规模787.13亿元
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