亚洲、中国、房地产市场,在全球最大私募基金黑石(Blackstone)的创始人兼首席执行官斯蒂芬·施瓦茨曼(Stephen Schwarzman)看来,这就是未来一段时间的投资重点。
两周前,黑石刚完成募集规模达133亿美元的全球房地产基金 BREP VII,该基金是迄今为止最大的机会主义房地产基金。截至第三季度,黑石房地产部门旗下管理的股权市值已经超过 500 亿美元。
施瓦茨曼表示,在完成133亿美元的全球房地产基金的募资后,黑石计划开始在亚洲的房地产领域进行投资。对于中国内地的房地产市场,施瓦茨曼称,黑石仍有极大兴趣,“我们最近在上海已经同意并正在最后完成购买一幢商业大厦。”该大厦即为上海华敏帝豪大厦。
对于亚洲房地产市场,黑石并不陌生,过去两年时间里,黑石已经在亚洲区市场频频出击。2010年,黑石接手了美银美林旗下亚洲房地产基金价值20亿美元的资产项目。今年,黑石又从德国投资基金SEK和Invesco手中分别买下新加坡的一处房产和日本大阪的仓库。
“中国内地房地产的估值越来越具有吸引力。”黑石大中华区主席梁锦松也同时表示,未来,黑石在中国内地的投资会更激进一些,尤其是在房地产投资方面。
梁锦松同时透露,黑石的首只人民币基金目前仍在募集过程中。2009年,黑石与浦东新区政府签订金融合作备忘录,宣布将在浦东设立“百仕通中华发展投资基金”,目标募集约50亿元人民币资金,以浦东及上海周边地区为重点投资领域。“目标是今年底达到50 亿元。”梁锦松表示。
投资亚洲正当时
《21世纪》:新兴市场投资概念的提出,并没有让很多投资者获得预期的回报,黑石如何看待目前亚洲的投资环境?
施瓦茨曼:过去几年,亚洲的资产价格非常高,我不知道那些投资者当时是否预期到亚洲经济增速可能放慢,不过,那时很多激进的投资者大都没能获得期望的结果。
现在,我们对亚洲抱以很积极的态度,比如,我们认为中国的经济已经暂时触底,未来2至3年里经济有望反弹,因此对黑石来说,现在是在亚洲进行投资的极佳时机。南亚以及其他亚洲地区都存在投资机遇,比如在印度,无论在商业地产还是企业投资方面,黑石都是规模较大的投资者,去年,黑石在印度的商业地产投资的回报率实现两位数增长。
过去两年内,黑石在亚洲区增加了1/3的人手,从一个侧面反映出我们对投资亚洲的态度,我们在这一区域的投资活动会越来越主动。
可以说,黑石是少数拥有大规模的资本,因此能够抓住投资机遇的机构。总的来说,我们认为亚洲充满投资机遇,但亚洲很大,因此对于投资亚洲很难有一个简单的回答。
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